【菜科解读】

生猪价格上涨仍在继续。

中国养猪网数据显示，7月28日，生猪 外三元价格为19.28元/公斤，同比增长25.19%，环比增长9.79%；生猪 内三元价格为19.01元/公斤，同比增长24.41%，环比增长7.95%。

生猪涨价的同时，毛鸡、鸡苗价格也在走强。

7月中旬以来，毛鸡价格从3.5元/斤上涨至3.8元/斤，半个月累计上涨10%，国内大厂商品代鸡苗报价也从2.8元/只上涨至4.2元/只，涨幅50%。

价格波动的背后是供需杠杆的变化。

广东省食品安全保障促进会副会长朱丹蓬向《证券日报》记者表示，过去两年，在国内养殖行业整体亏损背景下，生猪、肉禽行业存栏量得到有效控制，使得供需杠杆发生了变化，导致近期生猪、肉禽价格接续上涨。

随着控量保价成为行业共识，养殖行业复苏势头仍将持续。

生猪养殖行业景气度反转产能的压缩和去化是本轮生猪价格上涨的根本原因。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示，在猪价长时间磨底的背景下，自2023年7月份起，我国能繁育母猪存栏量逐月减少，直接影响了后续生猪出栏量。

特别是北方地区中小型养殖企业的生猪产能淘汰速度加快，局部地区出现了供需失衡，推动了生猪价格上涨。

国家统计局数据显示，2024年上半年全国生猪出栏量为36395万头，同比下降3.1%。

截至第二季度末，全国能繁母猪存栏量为4038万头，同比下降6%。

此外，养殖户的压栏惜售和二次育肥行为加剧了市场供应的紧张，减少了生猪出栏数量，进一步推高了猪价。

柏文喜表示。

生猪养殖行业景气度反转，特别是2024年第二季度以来，行业盈利已显著回升。

农业农村部总畜牧师王乐君表示，在市场调节和产能调控的双重作用下，生猪产能高位回调，价格率先回升，生猪养殖企业目前已恢复正常盈利。

东方财富Choice数据显示，A股市场10家生猪养殖板块上市公司目前均已披露了上半年业绩预告，所有公司业绩较2023年同期均显著回升。

其中，温氏股份等5家公司预计报告期内实现扭亏为盈；新希望等5家公司预计大幅减亏。

具体来看，温氏股份预计报告期内实现净利润12.5亿元至15亿元，去年同期则亏损46.89亿元；虽然新希望预计报告期内亏损12亿元，但公司表示，预计2024年第二季度单季度实现盈利约7.5亿元，使上半年公司整体业绩同比减亏50%以上。

新一轮猪周期已经启动。

在农业农村部猪肉全产业链监测预警首席分析师朱增勇看来，自2002年以来，我国共经历了6轮完整的猪周期，如今生猪养殖行业已经来到第7个猪周期。

养鸡行业加速回暖伴随着生猪养殖行业景气度的回升，养殖行业的另一重要领域养鸡行业也在加速回暖。

近期，鸡翅、鸡爪等产品价格大幅上涨受到市场广泛关注。

Mysteel调研数据显示，7月19日至7月22日，仅四天时间，国内部分鸡爪、鸡翅类单品出厂价每吨已经上调1500元至2500元，涨势迅猛。

卓创资讯分析师李亚男表示，近期终端鸡肉产品涨价，一个核心因素是中国最大禽肉进口国巴西因为发生新城疫疫情，暂停对华家禽出口。

由于巴西鸡肉在中国进口鸡肉中占比近六成，因此巴西暂停出口后，终端市场鸡肉产品价格快速上涨。

在此背景下，屠宰环节加大毛鸡收购力度，毛鸡价格也水涨船高，近半个月累计上涨超过10%。

据上海钢联测算，当前饲料价格较低，叠加毛鸡价格上涨，白羽鸡养殖端已实现扭亏为盈。

同时，白羽肉鸡产业链上游的孵化环节，也出现明显回暖势头。

白羽鸡龙头企业益生股份报价显示，7月中旬以来，公司鸡苗价格几乎一天一变，近半个多月的时间里，鸡苗报价涨幅已高达50%。

父母代鸡苗涨幅更高。

益生股份董事长曹积生在接受《证券日报》记者采访时表示：7月份，公司父母代鸡苗的报价已达70元/套，与5月份相比已经翻倍。

此前祖代引种量的减少，对父母代鸡苗供应的影响已经开始显现。

清晖智库创始人宋清辉表示，2022年国内祖代鸡长达5个月的引种受阻，导致祖代鸡引种减少两成多，这对下游父母代、商品代的影响将随着代次传递陆续显现。

此外，谈及对下半年市场的看法，业内较为乐观。

益生股份总裁、董事会秘书林杰表示，无论从供给还是需求来看，下半年市场都要比上半年好。

目前公司的父母代种鸡已经出现供不应求，订单已排至第四季度。

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