【菜科解读】

来源：华尔街情报圈

| 每天铺天盖地的新闻让交易员们身心疲惫

——市场从“战争定价”转为“谈判定价”。

北京时间凌晨3:00，一则消息改变了全球市场的走向。

巴基斯坦总理夏巴兹·谢里夫（Shehbaz Sharif）在X发帖称，为使外交努力得以推进，诚挚请求美国总统特朗普将最后期限延长两周。

还要求伊朗“作为善意姿态，在相应的两周期间重新开放霍尔木兹海峡”。

巴基斯坦的“双向请求”非常高明，不仅“请求”特朗普延期，还“请求”伊朗对等开放海峡两周，给了双方“面子”和“台阶”。

没有要求特朗普无条件撤回威胁，而是用“外交努力需要时间”为借口；

同时，它给伊朗提了一个对等条件——开放海峡，这恰恰是特朗普的核心诉求。

如果伊朗答应，特朗普可以宣称他的“极限施压”奏效了，从而体面地推迟打击。

在这条消息出现之前，从特朗普的话语中看不到任何缓和的希望，甚至发文称“一个文明将彻底消亡，永不复返”。

伊朗则因特朗普的威胁而切断了与美国的直接沟通。

谁曾想到，最终的转折从第三方传出来。

市场把“爆雷”的概率，从很高，突然往下砍了一刀。

从发文的时间看，更像是一次与特朗普的配合，因为它拯救了美国股市。

仅仅半小时后，白宫便做出了回复，称特朗普已获悉巴基斯坦提议将对伊朗的最后期限延长两周，并将作出回应。

这条消息改写了市场的走势，市场出现教科书级反转：

- 美国股市收复盘中大部分跌幅，黄金和美国国债也携手走高。

- 油价则出现跳水，美国原油跌破110美元。

- 美元、美债收益率携手下跌。

由于害怕最坏的情况，所以对任何微小的利好都过度反应。

三个小时后（北京时间凌晨6:00）特朗普发文：我同意暂停对伊朗的轰炸和攻击，为期两周，这将是一项双边停火协议。

我们收到了伊朗提出的十点建议，我们认为这是一个可行的谈判基础。

该消息过后，油价进一步大跌，美国原油一度跌至100美元。

这条消息带来的，虽然不是趋势，但却是一个“交易窗口”——降低了市场对短期失控的定价，至少“暂时不用今天做决定了”。

但也要警惕，一旦这两周内谈判陷入僵局，市场会因为“希望越大失望越大”而遭遇比今天凌晨更剧烈的双杀。

想看我们对全球市场更深刻的见解，可订阅《环球市场笔记：致命误判》，这份报告真正厉害的地方，是它看懂了“市场下一步会错在哪里”。

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伊朗媒体：有伊朗油轮突破美国封锁，两艘油轮进入霍尔木兹海峡

据新华社，据伊朗光明通讯社7日报道，定期向也门运送液化石油气的一艘伊朗油轮当天成功突破美国封锁进入霍尔木兹海峡。

此外，另一艘伊朗油轮也已进入霍尔木兹海峡。

报道说，空载油轮的到来为伊朗的石油储存和生产争取了更多时间。

据新华社，据伊朗法尔斯通讯社7日凌晨报道，伊朗港口和海事组织向霍尔木兹海峡及周边水域的商船发出通告，宣布已准备好提供补给、燃料、卫生和医疗服务，以及经批准的船舶维修所需物资。

该组织强调，此举属于伊朗在海事安全以及港口和海事服务领域履行主权责任，体现伊朗各港口已做好充分准备，支持商船在霍尔木兹海峡的“安全和持续航行”。

5月6日，据新华社援引伊朗媒体6日报道，伊朗伊斯兰革命卫队海军发布通告称，“感谢波斯湾和阿曼湾的船长和船东遵守霍尔木兹海峡的相关规定，并为区域海上安全做出贡献”。

通告称：“随着侵略者的威胁被消除，新的规程已经生效，我们将确保船只安全、稳定地通过霍尔木兹海峡。

” 编辑：凌山 审核：十月 【来源：综合新华社】

原创 狂炸伊朗40天没用？美国情报评估：伊朗拥核时间未变

打伊朗，这一幕让人不免有些心酸。

2月28日，美以联军再次联手空袭伊朗，然而根据最新的美国情报评估，自去年夏天以来，伊朗研制核武所需的时间几乎没有发生任何变化。

换句话说，美国和以色列这一路的忙活，从核问题的角度看，几乎等于白打了一场。

伊朗的核计划，一直是美以眼中的心头大患。

去年6月，在得到特朗普政府默许的绿灯之后，以色列率先对伊朗发动大规模突袭。

紧接着，美军于6月22日参战，对伊朗多处地下核设施进行了精准轰炸，包括福尔多燃料浓缩厂、纳坦兹核设施和伊斯法罕核设施。

然而，美军行动快来快去，轰炸结束后，特朗普便宣布停火，意犹未尽的以色列也只能暂时收手。

根据路透社报道，在这场12日战争之前，伊朗掌握了约440公斤浓度达60%的高浓缩铀，以及近200公斤浓度20%的裂变材料，而这些材料完全有能力被转换为90%浓缩的武器级铀。

当时美国媒体普遍认为，伊朗有能力在3到6个月内生产足够制造核武的浓缩铀，并组装出一枚核弹。

但在美国打击了三处关键核设施后，情报机构将这一时间推迟约9个月至一年。

到了今年2月28日，美以再度因核问题对伊朗展开打击，持续40天，最终在巴基斯坦的斡旋下进入短暂停火。

然而，最近三名知情人士透露，美国情报评估显示，自去年夏天以来，伊朗制造核武的时间几乎没有改变。

这意味着，从核问题角度看，美国和以色列的多轮打击，实际上没有产生实质效果。

那么，为何会出现这种局面呢？消息人士指出，原因主要有两个。

其一，美以在空袭伊朗时，打击重点偏离了核心目标。

以色列虽然打击过部分与核问题相关的设施，但真正关注的依然是伊朗的核心领导层。

而相比之下，美国几乎没有针对伊朗核设施展开直接打击，而是集中力量打击其传统军事能力和军工基础设施。

换句话说，伊核问题在某种程度上成了两国谋求更大战略目标的幌子。

其二，美国从空中打击伊朗核设施的能力已接近极限。

一些分析人士指出，自去年6月军事行动以来，美国现有武器几乎没有能够轻易摧毁的重要核目标。

曾主导伊核计划评估的美国前高级情报分析师埃里克·布鲁尔表示，这份评估并不令人意外，伊朗仍掌握大量核材料，这些材料很可能深埋地下，美国现有弹药根本难以穿透。

特朗普政府近几周也考虑过地面行动，例如突袭伊斯法罕核设施的地下隧道以夺取高浓缩铀，但入境伊朗实施地面行动风险极高，最终特朗普未能下定决心。

不过，专家们认为，以色列此前频繁暗杀伊朗核心核科学家，确实对伊核计划造成了重要影响。

联合国前核稽查员大卫·奥尔布赖特指出，这些暗杀行动给伊核计划增添了很大的不确定性，知识是炸不掉的，但技术能力确实可以被摧毁。

奥尔布赖特还强调，评估伊朗核能力非常复杂，即便是全球顶尖情报机构，要做到精准评估也异常困难。

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