【菜科解读】
中国汽车产业出海已经进入新阶段,不但拳头产品海外畅销,还有智造、运营经验赋海外合作伙伴更有望推动产业链全球化,并制定国际相关技术标准......
文 | 翟芳雪 实习生 李皙寅
编辑 | 李皙寅
老三样焕新了。
国家主席习近平在2024年新年贺词中说:新能源汽车、锂电池、光伏产品给中国制造增添了新亮色。
上述新三样都和智能电动汽车关系颇深,得益于前瞻性的技术路线指引,产业界不懈地巨额投入,国内巨大且乐于尝鲜的消费市场,孵化了智能电动汽车这一全新的产品类别。
借助产品优势,汽车产业的头部玩家加速向海外布局,让中国如今成为全球汽车最大消费国和全球最大汽车出口国。
不只是量的变化。
以往中国汽车业做出口,曾经被业内称为卖铁皮,纯靠性价比;
如今,中国车企带着更强的产品,乃至整套制造、运营管理体系,深入所在国腹地,一步一个脚印,引入产业链,扎扎实实地谋求高质量发展,擦亮了中国出口的高科技、高品质名片。
值得中国车企警惕的是,出口并非坦途,尤其是波谲云诡的政策风险。
2月29日,拜登政府宣布将针对中国制造的联网汽车采取前所未有的行动,理由是这些汽车的联网操作系统会收集美国公民和基础设施的敏感数据并将之传回中国,对美国构成国家安全风险。
美国总统拜登发表声明
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无独有偶,3月5日,欧盟委员会发布紧急通知称,计划开始对从中国进口的纯电动汽车(BEVs)进行海关登记。
若最终调查认定中国电车接受了所谓不公平补贴,欧盟有可能将对这些登记在册的进口车辆征收追溯性关税。
针对中国智能电动车的不公平竞争环境,会显著阻碍高效的市场竞争,本质上也伤害了当地消费者自由选择的权利。
智能电动汽车是产业未来的必然趋势,中国车企需要坚定踏浪前行;
也需要擦亮双眼,慎重做出选择。
百舸争流,销量势头显著
中国汽车出海的势头持续高涨。
中国汽车工业协会给出的最新数据显示,今年1月,我国新能源汽车出口10.1万辆,同比增长21.7%,并预测2024年我国汽车出口销量将达到550万辆,同比增长12%。
就在刚刚过去的2023年,中国汽车出口首次跃居世界第一,整车出口491万辆,同比增长57.9%,出口对汽车总销量增长的贡献率达到55.7%。
从类型来看,2023年传统燃料汽车出口370.7万辆,同比增长52.4%;
新能源汽车出口120.3万辆,同比增长77.6%。
从地区上来看,2023年1-11月出口量前十的国家分别是:俄罗斯、墨西哥、比利时、澳大利亚、沙特阿拉伯、英国、菲律宾、泰国、阿联酋和西班牙。
山东港口烟台港大批出口商品车准备发运
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哪些车企在向外出口?中国汽车工业协会给出的2023年整车出口量前十名企业分别是:上汽、奇瑞、吉利、长安、特斯拉、长城、比亚迪、东风、北汽和江汽。
中国车企在不同地区百花齐放,有的甚至还登上了当地车市销冠的宝座。
作为全球新能源汽车销量冠军,比亚迪在出口方面战果斐然。
根据去年8月比亚迪发布的消息,在新加坡,比亚迪获2023年1至8月累计纯电动车销量冠军;
在哥伦比亚,比亚迪获得1至8月累计新能源汽车销量冠军;
同时,比亚迪8月蝉联巴西新能源汽车总销冠,包揽纯电车型销量榜前三名。
比亚迪首款战略出海的全球化车型元PLUS(部分海外地区命名为BYD ATTO 3),在泰国、以色列、新西兰等多国已问鼎新能源汽车销量冠军。
比亚迪进入泰国之前,长城的欧拉好猫车型在泰国纯电市场的占40%。
哈弗H6车型2021年6月份上市以后,很快就冲到了泰国紧凑型SUV细分市场的第一,在过去的两年多,约有16个月都处于细分市场第一的位置,最高峰时可以维持35%的份额。
五菱是印尼市场新能源车卖得最好的企业,每月约有40%的销量来自新能源A0级小车(Air EV)。
到目前,五菱在印尼共有65家的本地供应商,基本上建立起了本地配套的供应链体系。
中国车企还占据了俄罗斯车市的半壁江山。
公开数据显示,2023年,俄罗斯汽车市场共计销售新车105.87万辆,同比增长69%。
其中,中国品牌汽车在俄销量首次突破50万辆,达到55.3万辆,市场份额猛增至49%。
2023年,在俄罗斯汽车(乘用车)市场销量排行榜前十名中,中国汽车品牌占据了从第二名至第七名的位置。
其中,奇瑞累计销量为11.89万辆,所占市场份额为11.2%;
排名第三的哈弗,累计销量为11.17万辆,所占市场份额为10.6%。
此外,进入前十名的中国汽车品牌还有吉利、长安、星途等。
俄罗斯汽车经销商汽车特别中心公司甚至预测,2024年俄罗斯市场上的中国汽车市场份额可能达到80%。
上汽是海外销量最高的中国车企。
根据上汽集团1月3日公布的数据,其2023年全年的海外销量为120.8万辆,同比增长18.8%,8年蝉联国内行业第一。
其中,名爵也成为上汽集团在英国销量最多品牌,达到7.2万辆。
上汽集团国际业务部总经理余德表示,欧洲已经成长为上汽海外业务第一个二十万辆级市场,其中新能源占比超过50%。
上汽集团
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销冠背后,产品和团队都要做适配
中国车企的出海之路并不容易。
一方面是对技术和资产的考验。
以东南亚市场为例,首先就要完成从左舵到右舵的转换,其中涉及研发和量产需要投入的资金,不是每个车企都愿意承受的。
另外,体察当地消费者的用车偏好,作出因地制宜的设计也很重要。
在印尼,不少小路坑坑洼洼,为此五菱调整了轮胎底盘;
在当地堵车比较严重,路程也比较远,消费者更关注燃油经济性;
气温全年在25—35摄氏度,不需要取暖,只需要制冷功能。
在泰国,长城进行了本土化改造。
比如欧拉好猫在中国的使用场景大部分都是城市驾驶,但是在泰国有很多的山路,路面状况也不好,包括曼谷市区里的道路高低起伏都很大。
所以长城加高了车辆的底盘,并增强了爬坡能力。
在欧洲,与中国用户偏爱皮质不同,欧洲用户更习惯纺织纤维材料的座椅。
为此,领克01出口欧洲版型的车辆,采用了100%可循环回收的再生尼龙;
还针对欧洲需求,通过新的半导体材料,在保证动力的情况下,提升车内可用空间。
当然,想要在海外做出成绩,不仅产品要进行本地化,人才团队也要相互融合。
语言关,乃至后续的文化差异也往往是两方团队融合需要克服的挑战。
此前发生过,中方团队因为没办法跟泰籍同事高效沟通,最终导致双方沟通成本畸高,影响工作进程的情况。
蜂巢能源科技(泰国)有限公司总经理陈磊向《财经》表示,在国内长城的文化脱胎于军事化管理,狼性而且还很严格,管理力度非常强,强调执行力,今日事今日毕。
泰国则是另一种风格和管理文化,需要适度调整和融合。
跨文化管理并非易事,不仅要在企业内部实现融合,还需要在市场端打造良好的企业形象。
长城汽车东盟区域品牌传播副总裁张震对《财经》回忆,以前的泰国消费者大都认为车只是一个工具,只要产品耐用,维修有保障就已经满足了。
可能与中国品牌的陆续进驻有关,最近几年当地消费者对整体品牌力的需求突然有井喷式的增长,在品牌的互动性、创新性和社会责任的承担等方面都有要求。
从前中国出口有老三样:服装、家具、家电。
随着经济和技术发展,中国出口的商品不再以劳动密集型产品为主,而是升级成更加科技和智能的新三样:新能源汽车、锂电池、光伏产品。
汽车出口不仅是企业开拓蓝海的手段,还是国家经济的重要来源。
国家主席习近平在2024年新年贺词中说:新能源汽车、锂电池、光伏产品给中国制造增添了新亮色。
这表现出政府对汽车出口非常重视。
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近日,商务部、发改委、财政部等多个中央政府单位联合发布支持新能源汽车贸易合作健康发展的文件:《商务部等 9 单位关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》。
文件列出七方面共十八项政策鼓励符合条件的新能源汽车企业发展海外市场。
主要内容为鼓励建立海外研发中心、优化出口办理程序、提供金融支持并营造良好贸易环境、鼓励银行向新能源汽车相关企业提供境内外金融服务等。
在去年,商务部新闻发言人束珏婷就曾表示,商务部会同相关部门加强运输保障、鼓励汽车企业与国内外金融机构合作、支持汽车企业完善国际营销和售后服务体系,为中国汽车出海保驾护航。
借船出海,手握核心技术和体系实力
一方水土养一方人,不同国别消费者需求不同,市场环境不同;
到哪座山唱哪路歌,是亘古不变的道理。
坦率说,这不容易。
毕竟汽车出海的进阶之路,绝不会只是整车出口,乃至简单的散件全进口组装。
一方面,当地国家为了提升本国工业,一定会要求本地配套加工生产;
另一方面,前者这种低成本投入背后,也缺乏对当地市场的洞察,很难做到高质量出口。
在这一背景下,一些中国车企走出了自己的新玩法。
吉利在马来西亚是具有代表性的中国车企,它建造了两大生产基地,过去几年投资几十亿,将其作为东南亚生产制造右舵市场的桥头堡。
宝腾新能源科技公司CEO张强透露:上次李书福董事长来了,对这里充满了信心,几天下来非常兴奋,跟首相谈,要把我们的新工厂打造成一个50万台的基地。
宝腾的诞生实际上早于吉利。
1983年宝腾成立,同年的中国,第一台轿车桑塔纳面世。
对比之下,吉利1997年才开始开展汽车业务。
但正是这个后起之秀,力挽宝腾于狂澜。
宝腾第一代SAGA曾经出口过70个国家,卖过40万台。
1993年宝腾在大马市占率达到73%,并在1996年成功收购了世界四大跑车制造商之一——英国莲花集团国际公司(路特斯),这起收购使宝腾一战成名,被称为东南亚第一神车。
然而到了2016年,宝腾在马来西亚的市占率仅剩17%。
2016财年宝腾销售9.4万台,销售收入65亿元人民币,亏损18亿元。
吉利的加入让宝腾焕发出生机,宝腾的销量从2017年的6万多辆,增长至2022年的超10万辆。
张强将宝腾的复兴计划归为两个方向,一是引入好的产品技术,二是完善质量体系。
产品技术上是把国内的吉利博越引入,命名为宝腾X70,车价为9.98万-12.38万令吉,起步价比本田CRV便宜四五万,时任大马首相马哈蒂尔形容这是一部会说话的车。
选择宝腾X70作为先锋是出于对重塑品牌形象的考虑。
宝腾汽车CEO李春荣曾表示:合作伙伴是不希望选这个产品的,他们希望选择便宜的车型走量,但是集团老总都说要拿出代表吉利水平3.0时代产品出来。
而且不仅是博越,以后都要是这样,这样才能把品牌搭起来,
吉利汽车在国外的生产流水线
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当然宝腾X70不是完全的南橘北枳,吉利对其进行了在地化的调整。
李春荣介绍,博越从中国到马来西亚,对5个系统,23个大的零件,都进行了适应性开发,包括智能网联的语音进行了马来西亚当地英语的开发。
吉利始终把用户放在第一位,这是得到大家的认同和喜爱的原因。
精准了解客户的需求是很重要的,比如说我们对整个底盘的调校,以及包括排放,油耗,NVH,以及本地人的宗教信仰文化的理解,来开发出他们需求的产品。
吉利国际化不是简单地把中国的产品照搬到全球各地。
安聪慧表示。
拿出最好的产品,是重塑品牌赢得市场的开路利器。
要想可持续发展,更重要的是体系实力。
吉利为宝腾量身打造了北斗七星战略:围绕人才、渠道、成本、质量、产业链、工厂改造以及开发新产品等七方面,全面提升宝腾本土创新能力、零部件配套体系建设和员工专业技能培养,寻求最大的资源协同和规模化效应,确保未来宝腾汽车成为马来西亚第一,东盟前三的汽车品牌。
2023年11月,中国国家副主席韩正应邀访问马来西亚,访马期间,韩正参观了位于丹绒马林的宝腾工厂。
在长达一个小时的参观中,他参观了工厂车间和各个生产环节,还听取了关于 DRB与吉利的持续合作推动宝腾成长的介绍。
不只是吉利和宝腾,伴随中国在智能电动汽车赛道上的快速发展,手持核心技术的中国车企,也受到了海外巨头的青睐。
2023年10月,Stellantis集团和零跑汽车宣布:Stellantis集团计划投资约15亿欧元以获取零跑汽车约20%的股权。
股权合作只是开胃菜,双方更重要的任务是在全球范围内携手开展电动化攻势,打造出一个行业首创的新合作模式。
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通过合作,Stellantis集团可以在海外生产、销售零跑汽车,同时获得零跑汽车的零部件及某些技术使用权,如零跑中央集成式电子电气架构(LEAP3.0 四叶草架构)。
根据协议,Stellantis集团和零跑汽车将以51%:49%的比例成立一家名为零跑国际的合资公司。
除大中华地区以外,该合资公司独家拥有向全球其他所有市场开展出口和销售业务,以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利。
2024年3月,零跑创始人、董事长、CEO 朱江明透露,零跑国际的欧洲团队已经组建完毕,南美、亚太、中东非地区也在加速完备中。
据称,零跑选择在当地建营销网络,去做品牌,完全和国内完全一样。
这种借船出海的好处显著。
朱江明介绍称,这有助于零跑更便捷地了解当地市场需求,更可以快速获得更多更优质的渠道资源,包括零部件的配送体系、服务体系,更好地降本增效。
如上两个案例证明中国汽车产业的出海已经进入新阶段。
吉利对宝腾的加持,证明了中国汽车不再是过去那种,只拼性价比卖铁皮的吴下阿蒙。
如今,拳头产品在东盟畅销背后,是产品强,也是懂得如何倾听并转化市场需求。
更重要的是,在汽车制造、运营上,中国车企已经有了整套生产、运营管理的先进经验,并能够将其出口、赋能。
这种看不见的软实力,显得更为难得。
零跑和Stellantis集团的合作,不仅有助于中国车企在全球范围内借势卖车,更重要的是有希望向全球市场输出中国智能电动汽车的技术体系和解决方案,这能促进中国产业链的全球化,更好地掌握并制定全球化的技术规则。
制约中国车,伤了消费者
中国汽车出海,最大的阻力就是出口国当地的制约政策。
2月29日,拜登政府宣布将针对中国制造的联网汽车采取前所未有的行动,理由是这些汽车的联网操作系统会收集美国公民和基础设施的敏感数据并将之传回中国,对美国构成国家安全风险。
对于美国此举,中国外交部发言人毛宁3月1日在例行记者会上表示,中国汽车在全球广受欢迎,靠的不是所谓不公平做法,而是在激烈市场竞争中形成的技术创新和过硬品质。
我国外交部发言人毛宁
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而除美国政府外,美国汽车行业高管也越发担心一些中国车企带来的竞争威胁,因为这些中国车企的低价电动汽车,在东南亚和欧洲越来越受到欢迎。
有报道称,一些汽车公司的首席执行官一直在施压,要求美国政府设置更严格的贸易壁垒,限制中国车企的扩张,尤其是向美国市场的扩张。
事实上,受对华301关税和地缘政治紧张局势的影响,中国汽车在美国市场份额其实并不高。
时任美国总统最早向中国产汽车挥舞关税大棒时,《财经》就曾算账发现,美国提高关税的板子最终会打在自己身上——美国在中国合资车企,不少车辆都会在中国生产,然后返销美国。
有了关税,反而增加了美国车企生产的成本,阻碍了消费者更快、更划算地获得汽车。
由于中国相关产业的不懈努力和巨额投入,在智能电动汽车产业链上,有了更强的话语权,产品有了较强的竞争力。
为此,制约中国智能电动汽车产业链自然发展的限制性、针对性条款有所增多。
2023年9月,欧盟委员会主席冯德莱恩宣布,将用13个月来评估是否对从中国进口的电动汽车征收额外的关税。
时隔十余年,欧洲再次举起反补贴的大棒,瞄准了中国新能源汽车。
警报并未解除。
上汽动力科技(郑州)有限公司总经理丁波在2024年两会上表示:非洲有国家对我国进口汽车征收50%关税,而对欧盟进口汽车0关税。
RECP协议下,有东南亚国家针对我国征收45%关税,而对日本车0关税、韩国车5%关税。
美国也在加码,此前拜登推出的《通胀削减法案》 IRA)旨在削弱中国在电动汽车供应链的影响力。
2023年底,美国财政部出台的新指导方针将中国电池排除在了税收抵免之外。
惠誉旗下国际分析机构BMI表示,世界似乎正在缓慢去全球化,各国越来越多地寻求近岸或岸上关键供应链,作为降低行业风险和减少对中国依赖的手段。
坦率地说,这样做也不容易。
比如,没有了当地的政府补贴,美国汽车制造商短时间内很难拿到像中国动力电池供应商这样,物美价廉的产品,自然难以生产出价格和性能合适的车型卖给消费者。
2023年12月,商务部等9部门联合出台了《关于支持新能源汽车贸易合作健康发展的意见》,从提升国际化经营能力和水平、加强金融支持等六个方面提出18项总体政策措施,并明确了相关单位的具体分工。
中国商务部:将推动构建公平稳定汽车贸易环境
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对此,全国政协委员、普华永道中天会计师事务所首席合伙人李丹在提案中表示,建议以上述意见出台为契机,结合上述车企实操中面临的重点、难点和痛点问题,在物流运输、国际贸易、跨境结算、金融保险、税收等领域,加快研究细化相关配套举措,推动意见落实落地,以更好支持中国自主汽车品牌走出去。
事实上,在电动智能汽车的新阶段,拥有先发优势的中国汽车产业与传统发达国家汽车产业之间,并非纯粹的零和博弈,完全可以成就一种互相交融、彼此共赢的新生态。
为什么要用政治去阻止消费者体验更好的产品呢?零跑高级副总裁曹力表示,海外针对中国智能电动汽车的政策越多,反向证明在这一领域,中国车企有优势,将享受这一系列新技术带来的趋势红利。
波斯湾持续暗流涌动。
据新华社3月22日报道,匿名知情人士透露,特朗普政府已开始谋划与伊朗“和谈”事宜,正经由埃及和卡塔尔等第三方“传话”进行初步磋商;
特朗普的中东特使威特科夫、女婿库什纳参与其中。
特朗普方面要求伊朗重新开放霍尔木兹海峡,5年内不得发展导弹项目,不得从事铀浓缩活动,不再使用福尔道、纳坦兹和伊斯法罕3处核设施,对离心机及相关机器的建造和使用严格设限,和地区国家达成涉及导弹射程限制的军控协议,不得资助哈马斯、也门胡塞武装和黎巴嫩真主党。
埃及和卡塔尔则告知美以,伊朗提出的条件包括确保战火不再重燃和伊朗获得赔偿,但特朗普认为第二项“行不通”。
按照一名匿名伊朗官员的说法,伊朗方面提出的六项条件分别是:第一,保证战争不再发生;
第二,关闭美国在中东地区的军事基地;
第三,由侵略方向伊朗支付赔偿;
第四,结束该地区所有战线的战事;
第五,为霍尔木兹海峡建立新的法律体系;
第六,审判并移交从事反伊朗活动的媒体人员。
与此同时,3月22日早些时候,伊朗驻国际海事组织代表表示,伊朗允许非敌方船只通过霍尔木兹海峡,但需与伊朗就安全问题进行协调并作出相关安排。
伊朗将与国际海事组织合作改善航行安全状况,保护海员安全。
需要指出的是,霍尔木兹海峡等重大资源部门由伊斯兰革命卫队和武装部队等军事部门牢牢掌控,军队高层和总统等行政官员的立场频频出现矛盾,例如否封锁霍尔木兹海峡,以及是否还愿意与美国进行谈判。
特朗普于一天前向伊朗发出威胁,要求伊朗在48小时内无条件开放霍尔木兹海峡。
如果伊朗未照做,美国将打击并摧毁伊朗的各类发电厂,首当其冲的是规模最大的那座成。
伊朗武装部队哈塔姆·安比亚中央司令部随后回应,如果伊朗的燃料与能源基础设施遭到敌方攻击,美国及其盟友在该地区的所有能源基础设施、信息技术系统和海水淡化设施都将成为报复目标。
霍尔木兹海峡不仅事关全球能源命脉,还直接影响化肥供应、农业生产与食品价格。
海湾地区是全球最大的尿素生产与出口基地,供应全球约45%的硫磺(制造磷肥的关键原料)出口。
眼下值北半球春播施肥高峰期,至少1亿人的饭碗面临威胁。
界面新闻查询等多个海事数据平台获悉,截至本文发稿,波斯湾内的船舶数为2810艘。
昨日,波斯湾船舶通行总量为1艘次,其中集装箱船0艘次、原油船0艘次、成品油船1艘次、LNG船0艘次、LPG船0艘次、其他船舶0艘次;
驶入0艘次,驶出1艘次。
环比下降50.00%,同比下降99.15%。
此前伊朗仅允许印度、土耳其等极少数国家等船只通行,并计划对日本相关船只亮绿灯。
五角大楼内部一项内部评估确定,在最糟糕的情况下,伊朗可能会封锁霍尔木兹海峡6个月。
知情人士称,美军正向中东增派3艘军舰及约2500名海军陆战队员,为特朗普提供更多军事选项,包括发起打通霍尔木兹海峡的行动,这需要向伊朗海岸线出动空中和海上力量。
特朗普桌上的选项还包括向伊朗石油出口“命脉”哈尔克岛出动地面部队,这一方案旨在夺岛,以此作为筹码,逼迫伊朗恢复霍尔木兹海峡通行。
先给大家算笔最直白的账,就知道这话有多站不住脚。
现在国际油价一桶一百多美元,1.4亿桶原油,实打实算下来就是140到160亿美元的真金白银。
这笔钱,只要美国松了制裁的口子,让这批油能合法交割,最后一分不少全都会进伊朗的国库。
你没看错,一个天天喊着要对伊朗动武、要把伊朗经济掐死的国家,现在亲手给伊朗送上百亿级别的外汇收入,转头还嘴硬说“我这是在收拾它”。
这就好比你跟人打架,先给对手递了一把最锋利的刀,还跟围观的人说“我这是让他没武器打我”,但凡脑子清醒点,都能看出来这话说得有多荒唐。
所谓“用伊朗石油对抗伊朗”,从头到尾就是个糊弄人的幌子。
贝森特没说出口的真话,是美国自己先扛不住了。
自从上个月美国撺掇着以色列对伊朗动手,霍尔木兹海峡航运一受阻,国际油价直接坐了火箭,不到一个月涨了超40%,一度冲破118美元一桶。
油价一涨,美国国内最先炸锅,汽柴油价格跟着飙升,本来就压不住的通胀直接雪上加霜。
要知道,特朗普上台最核心的承诺就是稳住经济、压低通胀,现在油价这么涨,等于直接动了他的基本盘,眼瞅着就要兜不住了。
这时候的美国,已经顾不上什么脸面了。
之前几十年,美国天天举着“制裁大棒”满世界喊,说伊朗卖石油就是危害地区安全,逼着全世界都不准买伊朗的油,恨不得把伊朗的石油出口渠道全堵死。
结果现在为了平抑国内油价,为了给特朗普的政治危机解围,自己亲手把自己立了几十年的规矩砸了,主动给伊朗的石油出口松绑。
更可笑的是,这波操作不仅没伤到伊朗分毫,反而给伊朗送了天大的助攻。
这一百多亿美元,伊朗转头就能用来补充军备、强化国防,用来应对美国和以色列的军事挑衅。
说白了,美国这哪里是“以伊制伊”,根本就是掏自己的制裁信誉,给对手送军费,纯纯的搬起石头砸自己的脚。
说到底,这世界上从来没有什么“用敌人的钱打敌人”的神话,只有打肿脸充胖子的狼狈。
美国这波操作,赢没赢伊朗不好说,先把自己几十年的制裁威信,还有那点仅剩的大国体面,输得一干二净了。